Documentación de Request a Quote

1. Configuración inicial

Resultado esperado: las fichas de producto que cumplen los requisitos muestran la acción de presupuesto y la página correspondiente permite enviar una solicitud validada sin crear un pedido.

2. Proceso de solicitud del cliente

1. Abre un producto que admita solicitudes y elige las variaciones u opciones obligatorias.
2. Añade el artículo a la lista de presupuesto y revisa la confirmación.
3. Abre la página de presupuesto, ajusta las cantidades y completa los campos de solicitud configurados.
4. Envía la solicitud. El cliente ve el número de la nueva solicitud; no se crea ningún pedido ni pago.

Si has configurado reglas de países, completa el selector de país de facturación o el campo existente asociado a billing.country. Los campos asociados conservan sus condiciones de visibilidad: si no hay país, se aplica el comportamiento elegido para país desconocido. Si se rechaza un país, la lista y los datos se conservan para poder revisarlos. Si las reglas han cambiado, recarga la lista antes de reintentarlo. Repetir con los mismos datos una solicitud ya registrada devuelve su justificante original.

Copiar productos del carrito habitual es una acción independiente y no modifica ese carrito. La confirmación solo pasa a Request received («Solicitud recibida») cuando el envío se completa correctamente; entonces desaparece el aviso de selección sin enviar. Si falla la conexión, conserva el formulario y reintenta el envío en lugar de iniciar una segunda solicitud.

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3. Borrador de trabajo, diseño y plantillas

Abre una solicitud desde la cola. El borrador de trabajo permite cambiar cantidades, precios unitarios de la propuesta, descuentos por línea y globales, cargos, introducción y condiciones comerciales. La pantalla de presentación controla el diseño, el color de acento, los datos de empresa, el logotipo, la imagen de firma y el pie de página.

Trabaja con plantillas

• Guarda la presentación actual como plantilla con un nombre.
• Aplica una plantilla a otro borrador de trabajo.
• Exporta o importa los datos de presentación; no se incluyen los datos del cliente ni los importes comerciales.
• Publica una revisión solo después de comprobar que las vistas previas HTML y PDF sean correctas.

Una revisión publicada es inmutable. Sigue editando en el borrador de trabajo y publica una nueva revisión cuando sea necesario.

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4. Notificaciones y entrega

Los justificantes de solicitud, las notificaciones de administración, las propuestas, las respuestas y los avisos de decisión utilizan registros de envío independientes. Los reintentos reutilizan la misma instantánea y no crean una nueva revisión sin avisar.

• El destinatario de administración en el campo Para, las copias visibles en CC y las copias ocultas en CCO se validan por separado.
• Las copias para el cliente son opcionales y, si se activan después, no se envían retroactivamente.
• El archivo adjunto de la propuesta debe coincidir con la revisión publicada y con su hash registrado.
• La entrega del proveedor, la llegada a la bandeja de entrada, DKIM y la lectura del mensaje requieren pruebas externas. La captura local no los demuestra.

5. Aceptación y pedidos de WooCommerce

El enlace privado permite al destinatario consultar una revisión publicada y decidir sobre ella. La aceptación conserva esa revisión, sus condiciones y sus totales. No cobra al cliente.

1. El comerciante revisa el acuerdo aceptado.
2. Se comprueban de nuevo la disponibilidad actual de los productos y las reglas de protección de los importes.
3. El plugin crea como máximo un pedido de WooCommerce vinculado.
4. WooCommerce proporciona el enlace de pago al cliente y gestiona la pasarela, el estado del pedido y los reembolsos.

Si se rechaza un pago, utiliza de nuevo Prepare my order («Preparar mi pedido») para revisar la disponibilidad y reintentar el mismo pedido. Esto no modifica la propuesta aceptada. Si un pago nativo se completa después de caducar la reserva, queda pendiente de revisión por el comerciante sin asignar existencias automáticamente; no vuelvas a pagar mientras esa revisión esté pendiente. La gestión de cancelaciones puede variar según la pasarela: con la configuración predeterminada probada de Stripe 11.0.0, su proceso diferido reembolsa automáticamente un evento succeeded que ya estuviera en cola antes de la cancelación, y el pedido permanece cancelado. Comprueba tanto el pedido de WooCommerce como el registro de la pasarela antes de reintentar o reembolsar. Estas pruebas no certifican todas las entregas tardías ni todas las configuraciones de proveedores.

En las transferencias bancarias, la propuesta muestra que se espera confirmación. Realizar el pedido no confirma que se hayan recibido los fondos.

Al rechazar una propuesta se pueden recoger comentarios del cliente sin crear un pedido.

6. Privacidad, acceso y conservación

• Los datos de presupuestos se guardan localmente en tablas propias del plugin y en metadatos de pedidos.
• Las integraciones con la exportación y el borrado de datos personales de WordPress cubren los registros de presupuestos documentados.
• Los enlaces privados conceden acceso a quien los posea; no verifican la identidad. Haz que caduquen o revócalos cuando corresponda.
• La eliminación controlada requiere una solicitud archivada, una confirmación exacta y que no haya pedidos vinculados o envíos en curso que la bloqueen.
• La conservación al desinstalar depende del ajuste explícito del plugin. Request a Quote no elimina los pedidos de WooCommerce.

7. Solución de problemas

8. Herramientas de la lista y selecciones guardadas

Después de añadir un producto que cumpla los requisitos, utiliza el diálogo de confirmación o la redirección configurada para abrir la lista de presupuesto. Esta lista es independiente del carrito habitual y no se ha enviado hasta que el formulario de solicitud se complete correctamente. El indicador de la lista muestra la selección actual de productos.

• Revisa las cantidades, las variaciones concretas, las opciones de producto compatibles y los precios deseados opcionales. Configura los detalles y las columnas que se muestran en la lista. Ocultar un dato no cambia su valor guardado.
• En los productos variables compatibles, la cuadrícula de múltiples variaciones permite revisar las filas seleccionadas antes de confirmar que se añadan todas. Si hay filas no disponibles o inválidas, se rechaza la incorporación.
• Las exportaciones PDF y de datos describen la lista actual. No envían una solicitud, publican una propuesta ni crean un pedido.
• Los clientes con cuenta pueden guardar selecciones favoritas y revisarlas antes de volver a añadirlas. Se comprueban de nuevo las reglas actuales del catálogo y de clientes.
• Un enlace de selección compartida muestra una vista previa de los productos antes de que el destinatario los añada expresamente a su propia lista. El propietario puede hacer que caduque o revocarlo. Cualquiera que tenga el enlace puede utilizar sus acciones permitidas; no verifica la identidad ni garantiza que los precios permanezcan fijos.

9. Datos de solicitud y reglas de admisión

Configura los campos del cliente, los datos de contacto obligatorios, los países de facturación admitidos y el formulario integrado o emergente. El formulario emergente conserva los datos introducidos al cerrarlo o cuando falla la validación. Configura los tipos, tamaños y límites de archivos permitidos antes de activar las subidas. Subir un archivo no equivale a enviar una solicitud.

Los controles antispam y los desafíos de proveedores externos requieren una configuración válida propia. Que un proveedor no esté disponible no demuestra que se haya superado el desafío. Las condiciones de producto, cliente, país, cantidad, existencias y carrito se comprueban en el servidor, incluso cuando el botón de solicitud es visible.

Utiliza Rule simulator («Simulador de reglas») para las decisiones guardadas sobre productos y perfiles. No suplanta a un cliente: las excepciones de cuentas individuales y otras condiciones de solicitud pueden hacer que el resultado sea condicional.

10. Cola de trabajo, seguimiento y automatización controlada

Organiza el trabajo con la búsqueda de solicitudes, los filtros, la asignación y el estado de espera. Las revisiones publicadas siguen siendo inmutables; editar un borrador no actualiza la propuesta que el cliente ya tiene.

Configura expresamente las reglas de ofertas automáticas y recordatorios antes de activarlas. Revisa sus ajustes, plazos, mensajes e historial de envíos y mantén operativo el procesamiento programado del sitio. Estas herramientas no garantizan la llegada a la bandeja de entrada ni cobran al cliente. Aceptar el presupuesto, crear el pedido de WooCommerce y pagar siguen siendo acciones independientes.

Las reglas de conservación actúan sobre los registros que cumplen los requisitos, con las protecciones documentadas de pedidos y envíos. Revisa la política y guarda una copia de seguridad antes de cambiarla. Las funciones de exportación y borrado son integraciones de alcance concreto con las herramientas de privacidad de WordPress; no declaran un cumplimiento legal completo.

11. Revisa los ajustes antes de importar

1. Exporta las preferencias transferibles desde la tienda de origen.
2. Revisa los cambios del destino, incluidos la selección de productos, los países admitidos y la visibilidad del botón de compra.
3. Resuelve los productos, las páginas y las integraciones disponibles específicos del destino.
4. Confirma los cambios revisados solo mientras siga vigente la versión de ajustes del destino. Si se han guardado otros cambios, recarga y revisa de nuevo.

Las exportaciones actuales de ajustes utilizan format20. Los archivos antiguos compatibles conservan las opciones del destino para los campos que no existen en su formato. Transferir ajustes es independiente de exportar plantillas de diseño y de trasladar solicitudes o pedidos de clientes.

12. Alcance verificado de esta versión

Este manual describe la versión candidata 1.0.1. Los archivos compatibles de Product Options & Add-Ons Pro (PDF, PNG o JPEG, de hasta 4 MiB cada uno y diez archivos de opciones por solicitud) se conservan de forma privada con el presupuesto. Las líneas del pedido nativo mantienen opciones legibles y referencias privadas a los archivos sin volver a sumar sus recargos. Los accesorios de productos vinculados y otros formatos de archivo requieren trabajo de compatibilidad adicional. Las pruebas específicas cubren el editor, los tres diseños PDF, las plantillas, los logotipos, las imágenes de firma, las revisiones, las notificaciones, las decisiones, la creación protegida de pedidos, el pago clásico y por bloques y la matriz de temas indicada. La compatibilidad amplia con terceros y la entrega de proveedores externos requieren pruebas independientes.

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