Documentazione di Request a Quote

1. Configurazione iniziale

Risultato atteso: le pagine dei prodotti idonei mostrano l’azione preventivo e la pagina dedicata può inviare una richiesta validata senza creare un ordine.

2. Percorso della richiesta del cliente

1. Apri un prodotto idoneo e scegli varianti o opzioni obbligatorie.
2. Aggiungi l’articolo alla lista preventivo e controlla la conferma.
3. Apri la pagina preventivo, modifica le quantità e compila i campi configurati.
4. Invia la richiesta. Il cliente vede il nuovo numero di richiesta; non vengono creati ordini o pagamenti.

Se sono configurate regole sui Paesi, completa il selettore del Paese di fatturazione o il campo esistente associato a billing.country. I campi associati mantengono le proprie condizioni di visibilità: un Paese assente usa il comportamento scelto per i Paesi sconosciuti. Se il Paese selezionato non è ammesso, la lista e i dati inseriti restano disponibili per la correzione. Se le regole cambiano, ricarica la lista prima di riprovare. Ripetere con gli stessi identici dati una richiesta già registrata restituisce la ricevuta originale.

Copiare i prodotti dal carrello ordinario è un’azione separata e lo lascia intatto. La conferma diventa Richiesta ricevuta soltanto quando l’invio riesce; l’avviso di selezione non inviata scompare. Se la connessione fallisce, mantieni il modulo esistente e riprova invece di avviare una seconda richiesta.

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3. Bozza di lavoro, design e modelli

Apri una richiesta dalla coda. Nella bozza di lavoro puoi aggiornare quantità, prezzi unitari proposti, sconti per riga e complessivi, addebiti, introduzione e condizioni commerciali. La schermata di presentazione gestisce layout, colore principale, identità aziendale, logo, immagine della firma e piè di pagina.

Come usare i modelli

• Salva la presentazione corrente come modello con nome.
• Applica un modello a un’altra bozza di lavoro.
• Esporta o importa i dati di presentazione: dati dei clienti e condizioni economiche sono esclusi.
• Pubblica una revisione solo dopo aver verificato le anteprime HTML e PDF.

Una revisione pubblicata è immutabile. Continua a modificare la bozza di lavoro e pubblica una nuova revisione quando serve.

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4. Notifiche e consegna

Ricevute delle richieste, notifiche amministrative, proposte, risposte e avvisi sulle decisioni usano registrazioni di consegna separate. I nuovi tentativi riusano la stessa copia salvata e non creano una nuova revisione senza avviso.

• I destinatari amministrativi nel campo A, i destinatari visibili in CC e quelli nascosti in CCN vengono validati separatamente.
• Le copie al cliente sono facoltative e attivarle in seguito non recupera gli invii precedenti.
• L’allegato della proposta deve corrispondere alla revisione pubblicata e alla sua impronta registrata.
• Consegna del servizio email, arrivo in casella, DKIM e lettura richiedono prove esterne: l’intercettazione locale non li dimostra.

5. Accettazione e ordini WooCommerce

Il collegamento privato permette al destinatario di vedere e decidere su una revisione pubblicata. L’accettazione conserva revisione, condizioni e totali. Non addebita denaro al cliente.

1. Il venditore controlla l’accordo accettato.
2. Vengono ricontrollate disponibilità corrente dei prodotti e regole di tutela economica.
3. Il plugin crea al massimo un ordine WooCommerce collegato.
4. WooCommerce fornisce il link di pagamento al cliente e gestisce elaborazione del gateway, stato e rimborsi.

Se il pagamento viene rifiutato, usa di nuovo Prepara il mio ordine per controllare la disponibilità e ritentare sullo stesso ordine. Questo non cambia la proposta accettata. Un pagamento nativo completato dopo la scadenza della riserva viene trattenuto per la verifica del venditore senza assegnare automaticamente le scorte: non pagare di nuovo mentre la verifica è in corso. I gateway possono gestire diversamente gli annullamenti: con le impostazioni predefinite di Stripe 11.0.0 provate, un evento di pagamento riuscito già in coda prima dell’annullamento viene rimborsato automaticamente dal processo differito di Stripe e l’ordine resta annullato. Controlla sia l’ordine WooCommerce sia la registrazione del gateway prima di ritentare o rimborsare; queste prove non certificano ogni evento tardivo o configurazione del gestore.

Per i bonifici, la proposta indica che si attende conferma: effettuare l’ordine non conferma l’incasso.

Rifiutare una proposta può raccogliere osservazioni del cliente senza creare un ordine.

6. Privacy, accesso e conservazione

• I dati dei preventivi sono salvati localmente in tabelle dedicate del plugin e nei metadati degli ordini.
• Le integrazioni di esportazione e cancellazione dei dati personali WordPress coprono i record documentati dei preventivi.
• I collegamenti privati danno accesso a chi li possiede: non verificano l’identità. Falli scadere o revocali quando serve.
• L’eliminazione controllata richiede una richiesta archiviata, una conferma esatta e l’assenza di ordini collegati bloccanti o invii in corso.
• La conservazione alla disinstallazione segue l’impostazione esplicita del plugin; Request a Quote non elimina gli ordini WooCommerce.

7. Risoluzione dei problemi

8. Strumenti della lista e selezioni salvate

Dopo aver aggiunto un prodotto idoneo, segui la finestra di conferma o il reindirizzamento configurato alla lista dedicata. La lista è separata dal normale carrello e non è inviata finché il modulo non va a buon fine. L’indicatore della lista mostra la selezione corrente dei prodotti.

• Controlla quantità, varianti precise, opzioni prodotto supportate ed eventuali prezzi desiderati. Configura i dettagli e le colonne mostrati nella lista: nascondere un dettaglio non ne cambia il valore memorizzato.
• Per i prodotti variabili supportati, la griglia con più varianti permette al cliente di controllare le righe selezionate prima di confermare l’aggiunta complessiva. Righe non disponibili o non valide fanno rifiutare l’aggiunta.
• Le esportazioni PDF e dati descrivono la lista corrente. Non inviano una richiesta, non pubblicano una proposta e non creano un ordine.
• I clienti con account possono salvare selezioni preferite e controllarle prima di aggiungerle di nuovo. Le regole correnti di catalogo e destinatari vengono ricontrollate.
• Un collegamento di selezione condivisa mostra i prodotti prima di un’aggiunta esplicita alla lista del destinatario. Il proprietario può farlo scadere o revocarlo. Chiunque possieda il collegamento può usare le azioni consentite: non verifica l’identità e non promette prezzi dei prodotti bloccati.

9. Dettagli delle richieste e regole di accesso

Configura campi del cliente, recapiti obbligatori, accesso per Paese di fatturazione e modulo integrato o popup. Il popup conserva i dati inseriti alla chiusura e in caso di validazione fallita. Configura tipi di allegato consentiti, dimensioni e quote prima di attivare i caricamenti: un file caricato non è ancora una richiesta inviata.

Controlli antispam e verifiche con servizi esterni richiedono una configurazione valida specifica. Un servizio indisponibile non dimostra che la verifica sia stata superata. Condizioni su prodotti, clienti, Paese, quantità, scorte e carrello vengono verificate sul server anche se il pulsante è visibile.

Usa il Simulatore delle regole per le decisioni salvate su prodotti e ruoli. Non impersona un cliente: eccezioni di singoli account e altre condizioni possono rendere il risultato subordinato a ulteriori verifiche.

10. Coda, seguito e automazioni controllate

Usa ricerca, filtri, assegnazione e stato di attesa per organizzare il lavoro. Le revisioni pubblicate restano immutabili: modificare una bozza non aggiorna una proposta già ricevuta dal cliente.

Configura esplicitamente regole di offerte automatiche e promemoria prima di attivarle. Controlla impostazioni, tempi, contenuti e cronologia di consegna e mantieni operativa l’elaborazione programmata del sito. Questi strumenti non garantiscono l’arrivo in casella e non addebitano denaro al cliente. Accettazione, creazione dell’ordine WooCommerce e pagamento restano azioni separate.

Le regole di conservazione agiscono sui record idonei nel rispetto delle protezioni documentate su ordini e invii. Controlla la politica e conserva un backup prima di cambiarla. Esportazione e cancellazione sono integrazioni delimitate con gli strumenti privacy WordPress, non una dichiarazione di completa conformità legale.

11. Controlla le impostazioni prima di importare

1. Esporta le preferenze trasferibili dal negozio di origine.
2. Controlla l’anteprima delle modifiche di destinazione, incluse selezione prodotti, accesso per Paese e visibilità dei pulsanti di acquisto.
3. Associa i prodotti e le pagine del negozio di destinazione e controlla quali integrazioni sono disponibili.
4. Conferma l’importazione solo se nel frattempo le impostazioni del negozio di destinazione non sono cambiate. Se qualcuno le ha salvate di nuovo, ricarica l’anteprima e ricontrolla.

Le esportazioni attuali usano il formato 20. I vecchi file supportati conservano le scelte di destinazione per i campi assenti dal loro formato. Trasferire le impostazioni è distinto dall’esportazione dei modelli di design e dallo spostamento di richieste o ordini dei clienti.

12. Perimetro attualmente verificato

Questo manuale descrive il candidato 1.0.1. I file supportati di Product Options & Add-Ons Pro (PDF, PNG o JPEG, fino a 4 MiB ciascuno e dieci file di opzioni per richiesta) vengono conservati privatamente con il preventivo. Le righe native degli ordini mantengono scelte leggibili e riferimenti privati ai file senza aggiungerne nuovamente i costi. Accessori collegati e altri formati richiedono lavoro di compatibilità separato. Prove mirate coprono editor, tre layout PDF, modelli, loghi, immagini della firma, revisioni, notifiche, decisioni, creazione protetta degli ordini, checkout classico e a blocchi e la matrice di temi indicata. Compatibilità estesa con terze parti e consegna di servizi esterni richiedono prove separate.

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